La operación, estructurada en bonos a 28 años y un préstamo a 5 años, garantiza la financiación del nuevo estadio y multiplica los ingresos del club a partir de 2027.
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Inma Ibáñez, directora financiera del Valencia CF, desglosa los detalles de la operación –la más ambiciosa en la historia económica del club– que garantiza 322 M€ para levantar el nuevo estadio de 70.000 plazas y revolucionar sus ingresos a partir de 2027.
El Valencia CF ha culminado con éxito la compleja financiación para poner en marcha el Nou Mestalla, proyecto clave que se convertirá en la nueva casa del valencianismo a partir de 2027. Se trata de una operación histórica que desbloquea el futuro económico de la entidad y atrae a inversores de primer nivel internacional.
“Este acuerdo nos permite dar el salto que necesitábamos y situar al club a la altura de sus pretensiones deportivas y de negocio”, explica Ibáñez. “Con estos recursos podremos culminar el estadio sin poner en riesgo la salud financiera ni hipotecar la gestión deportiva.”
Dos tramos financieros muy ventajosos
La financiación se articula en dos partes:
- Emisión de bonos a 28 años (237 M€).
- Plazo de carencia durante el periodo de obras.
- Tipo de interés del 5,82 %, por debajo del 6 % marcado como objetivo.
- Sin recurso al club: los bonos se pagan únicamente con los ingresos del nuevo estadio.
- Préstamo a 5 años (85 M€).
- Será amortizado con la venta del terreno del actual Camp de Mestalla.
- Condiciones de plazo y coste muy competitivas, adaptadas al sector deportivo.
“La banca tradicional no ofrece plazos tan largos”, añade Ibáñez. “Goldman Sachs y ocho inversores más entendieron nuestro modelo y aceptaron que la garantía sea el propio estadio, sin comprometer otras fuentes de ingresos.”
Ingresos del Nou Mestalla: palanca de crecimiento
El Nou Mestalla dispondrá de 70.000 localidades (10 % VIP) y se diseñará como un estadio multifuncional:
- Eventos culturales y corporativos.
- Experiencias gastronómicas y hospitalities.
- Conciertos y shows.
Ibáñez recuerda que el club prevé multiplicar por tres los ingresos del actual estadio gracias a estas actividades. “Nuestro presupuesto contempla que el servicio de la deuda se cubra con creces con la taquilla y las rentas de restauración. El excedente anual se podrá destinar íntegramente a reforzar la plantilla y modernizar las instalaciones.”
Un proceso de dos años de negociaciones
La firma llega tras más de 24 meses de preparación:
- Análisis exhaustivo por parte de agencias de rating.
- Consultoría de Legends, que entrevistó a aficionados para perfilar la explotación.
- Rondas de inversores en Miami y Londres, con la presencia de la cúpula ejecutiva: Kiat Lim, Layhoon Chan y demás miembros del Comité.
“Cada contrato se revisó al detalle durante meses”, rememora Ibáñez. “Superamos trámites CNMV y urbanísticos antes de cerrar el calendario de desembolsos. Tener licencia y ‘track record’ nos permitió adelantar la aprobación a plazos inusuales.”
Un hito para la ciudad y la afición
El Nou Mestalla no solo refuerza al Valencia CF, sino que nace como proyecto de ciudad. Diseñado por Fenwick Iribarren Architects, cumplirá las ‘UEFA Sustainable Infrastructure Guidelines’ y se integrará en el litoral de la Avenida Hermanos Maristas.
“Construimos un icono para València”, concluye Ibáñez. “El estadio será motor de empleo y turismo, y una fuente de ingresos que garantice el crecimiento del club y de toda la ciudad durante décadas.”
Con este acuerdo financiero, el Valencia CF da por cerrado uno de los capítulos más ambiciosos de su historia, levantando el telón de una nueva era que arrancará en 2027 con la promesa de un estadio a la altura de su grandeza.